เรื่องย่อ : บนเกาะ Fairy Tale กลุ่มเจ้าชายผู้กล้าหาญที่เรียกว่า Fearless Seven (F7) - Merlin, Arthur, Jack, Hans และแฝดสาม Pino, Noki และ Kio - ช่วย Fairy Princess จากมังกร อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เห็นใบหน้าสีเขียวของเธอ พวกเขาคิดว่าเธอเป็นแม่มดและโจมตีเธอ เพื่อสอนบทเรียนให้กับพวกเขา เธอสาปแช่งพวกเขาให้กลายเป็นคนแคระเขียวทุกครั้งที่มีคนมองดูพวกเขา คำสาปจะถูกทำลายได้ด้วยการจุมพิตจาก "ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก" เท่านั้น ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้

เจ็ดปีต่อมา เจ้าหญิงสโนว์ไวท์ ธิดาที่มีน้ำหนักเกินแต่แข็งแรงและใจดีของคิงไวท์ ออกเดินทางตามหาพ่อที่หายตัวไปของเธอ เธอกลับไปที่ปราสาทของพ่อแม่ของเธอ ซึ่งแม่เลี้ยงของเธอ ราชินีเรจิน่า ได้เข้ายึดครอง เธอพบข้อความจากพ่อของเธอบอกให้เธอค้นหาทั้งเจ็ดและอย่าไว้ใจแอปเปิ้ล เธอพบรองเท้าสีแดงคู่หนึ่งเติบโตบนต้นไม้ ซึ่งให้ชีวิตและความงามนิรันดร์ สโนว์สวมรองเท้าและทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ผอมเพรียว จู่ๆ เรจิน่าก็จู่โจมโดยไม่รู้ว่าหญิงร่างเพรียวคนนั้นคือสโนว์ไวท์ หิมะหลบหนีด้วยไม้กวาดและพุ่งชนบ้านคนแคระ แจ้งเตือนทั้งเจ็ดที่อยู่ใกล้เคียง พวกเขาเตรียมที่จะโจมตีโดยคิดว่าสโนว์ไวท์เป็นเจ้าหญิงแฟรี่ แต่ต้อนรับเธอเข้าไปในบ้านเมื่อได้พบเธอ หิมะตกตะลึงเมื่อเห็นตัวเองในกระจกและเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น "รองเท้าสีแดง" ทั้งเจ็ดถูกโจมตีและพยายามสร้างความประทับใจให้เธอในทันทีเพื่อที่เธอจะได้จูบพวกเขา

Regina จ้าง Prince Average ที่เห็นแก่ตัวจากอาณาจักรใกล้เคียง ทหารโดยเฉลี่ยไล่ตามเร้ดชูส์เพื่อพยายามลักพาตัวเธอ แต่เมอร์ลินช่วยชีวิตเธอไว้ คืนนั้น Red Shoes และ Merlin สนิทสนมกันมากขึ้น เรจิน่าให้แอปเปิลกับเอเวอเรจและผู้คุ้มกันของเขา และเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นหมีไม้ขนาดมหึมา ในป่าอันเงียบสงบ Red Shoes พยายามบอกใบ้ให้ Merlin รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ แต่กลับสารภาพความรู้สึกที่เธอมีต่อเขา แล้วพวกเขาก็จูบกัน เมอร์ลินตกใจเมื่อเห็นว่าการจูบไม่ได้แก้คำสาปของเขาในขณะที่เขายังคงคิดว่ารองเท้าแดงเป็นผู้หญิงที่ทำนายได้ เมอร์ลินต่อสู้กับการจู่โจมของเอเวอเรจและบอดี้การ์ดของเขา แต่เมื่อเอเวอเรจตกลงไปในแม่น้ำ เขาจึงพาเมอร์ลินไปด้วย รองเท้าสีแดงช่วยเมอร์ลินด้วยการถอดรองเท้าและฟื้นพลังของเธอ โดยเผยให้เห็นตัวเองเป็นสโนว์ไวท์ เธอถามเมอร์ลินอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาจะช่วยตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ไหม และเมอร์ลินจากไปด้วยความละอาย จากนั้นเธอก็สวมรองเท้ากลับเข้าไปใหม่ โดยคิดว่าเมอร์ลินยังชอบเธอเพราะเธอดูมากกว่าตัวเธอเอง เมอร์ลินจินตนาการถึงการสนทนากับคนแคระของเขา และเมื่อรู้ว่าสโนว์ไวท์ชอบเขาในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ จึงตัดสินใจช่วยเธอ ในป่า Regina ปลอมตัวเป็น Merlin และขอให้ Red Shoes กินแอปเปิ้ลเพื่อช่วยถอดรองเท้าของเธอ แต่ Merlin ตัวจริงมาถึงและแม่มดที่ถูกเปิดเผยได้ลักพาตัวลูกติดของเธอ

ในปราสาทของเธอ Regina พยายามบังคับให้ Snow White กินแอปเปิ้ลอีกครั้งโดยขู่ว่าจะฆ่า Merlin ที่ถูกจับ หิมะกินแอปเปิ้ลและกลายเป็นต้นแอปเปิ้ลใหม่ เมอร์ลินหนีไม่พ้นกระจกวิเศษของเรจิน่าจนกว่าคนแคระคนอื่นๆ จะช่วยเขาไว้ เมอร์ลินเสียสละตัวเองด้วยการล้มปราสาทกับเรจิน่าเพื่อช่วยสโนว์ เมื่อเรจิน่าตาย สัตว์ไม้ที่พวกเขาผูกมิตรก็เปลี่ยนกลับเป็นมนุษย์ รวมทั้งคิงไวท์ด้วย Pino, Noki และ Kio ช่วย Merlin และพาเขาไปหา Snow เขาบอกเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดไม่ว่าเขาจะลืมตาหรือหลับตา หลังจากที่เขาตายในอ้อมแขนของเธอ เธอชุบชีวิตเขาด้วยการจุมพิต ทำให้เขากลายเป็นเจ้าชาย เมอร์ลินและสโนว์ไวท์ยอมรับการปรากฏตัวของกันและกันอย่างมีความสุข ในขณะที่อาเธอร์ยังคงสับสนในตัวตนที่แท้จริงของสโนว์

ในตอนจบ สโนว์และเมอร์ลินแต่งงานกัน ในขณะที่เจ้าชายคนอื่นๆ พบแฟนสาวที่ดูไม่ธรรมดาของตัวเอง แฟรี่ปริ๊นเซสจับเจ้าชายเอเรียลออกจากแม่น้ำและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นดาวแคระเขียวอีกตัวหนึ่งหลังจากที่เขาพูดจาหยาบคาย